Hyatt finalise l’acquisition d’Apple Leisure Group, créant ainsi un leader mondial dans le secteur des voyages de loisirs et des voyages de luxe tout compris

La société est idéalement positionnée pour capter la demande significative et croissante en voyages de loisirs, grâce à des offres de bout en bout, et un portefeuille de plus en plus diversifié

La société réaffirme son engagement accru de vente d’actifs consistant à générer 2 milliards USD de recettes supplémentaires d’ici la fin de l’année 2024, et honore pleinement son engagement actuel

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Hyatt Hotels Corporation (NYSE : H) a annoncé aujourd’hui que Hyatt avait finalisé l’acquisition précédemment annoncée d’Apple Leisure Group® (ALG), un groupe de premier plan, spécialisé en services de gestion des complexes de villégiature de luxe, de voyages et d’hôtellerie, auprès des filiales de KKR et KSL Capital Partners, LLC.

Hyatt multiplie par deux la présence mondiale de ses complexes de villégiature grâce à l’acquisition du portefeuille de marques AMR™ Collection d’ALG, qui inclut près de 100 hôtels et complexes de villégiatures opérant dans 10 pays, ainsi qu’un pipeline de 24 accords conclus sur le continent américain et en Europe. Par conséquent, Hyatt propose désormais l’une des plus grandes collections de complexes de villégiature de luxe tout compris, au monde, avec notamment de nouvelles destinations pour Hyatt telles qu’Acapulco, Curaçao, les îles Canaries, Minorque et St. Martin. Grâce à cette acquisition, Hyatt intègre des propriétés sur 11 nouveaux marchés européens, et augmente de 60 % la présence européenne de sa marque, en renforçant le potentiel de croissance de Hyatt dans une région clé en termes de demande mondiale de voyages de loisirs.

En outre, Hyatt offre à ses hôtes et sa clientèle haut de gamme un choix encore plus vaste d’options et d’expériences, tout en améliorant l’expérience de voyage de loisirs de bout en bout, grâce à :

• Unlimited Vacation Club® by AMR™ Collection, club exclusif dont les membres bénéficient de tarifs préférentiels et autres avantages dans les propriétés de l’AMR™ Collection
• ALG Vacations®, l’un des plus grands fournisseurs de forfaits vacances, et l’une des plus importantes plateformes de distribution de voyages de loisirs en Amérique du Nord, desservant les États-Unis, le Mexique et les Caraïbes
• Amstar, société leader en services de gestion des destinations
• Trisept Solutions®, plateforme technologique unique spécialisée en voyages de loisirs

Hyatt détermine actuellement la manière dont le programme de fidélité World of Hyatt® et l’Unlimited Vacation Club® d’ALG peuvent offrir à leurs bases de membres respectives une valeur ajoutée et des avantages fidélité, uniques. Hyatt prévoit d’intégrer l’AMR™ Collection au programme World of Hyatt en 2022, afin que les membres puissent gagner et échanger des points World of Hyatt dans plus de 100 hôtels et complexes de villégiature de l’AMR™ Collection.

« L’acquisition d’ALG par Hyatt représente un moment déterminant pour la marque, dans le cadre de nos plus de 60 années d’existence, et s’appuie sur notre héritage en tant que leader du secteur de l’hôtellerie », a déclaré Mark Hoplamazian, président-directeur général de Hyatt. « Hyatt et ALG possèdent des portefeuilles de marque hautement complémentaires, et partagent un profond engagement en faveur d’expériences axées sur l’attention portée aux collègues et aux clients. Ayant pénétré pour la première fois en 2013 le marché en pleine évolution, du tout compris de luxe, nous disposons de tous les atouts pour capter la demande significative et croissante en voyages de loisirs, et développer l’accueil hôtelier de classe mondiale, que nous offrons à un large éventail de nouveaux voyageurs. Nous sommes ravis d’accueillir l’équipe d’ALG au sein de la famille Hyatt, et avons hâte de travailler ensemble pour atteindre de nouveaux sommets de croissance et de création de valeur pour toutes les parties prenantes, notamment nos actionnaires, propriétaires, clients, visiteurs, membres et collègues. »

« Aujourd’hui s’ouvre le début d’un nouveau chapitre pour ALG, où nous continuerons de nous appuyer sur la solide fidélité et réputation que nous avons établies via nos marques et services de voyages de luxe, et qui font désormais partie de Hyatt », a indiqué Alejandro Reynal, président-directeur général d’Apple Leisure Group. « Nous sommes persuadés que nous pouvons accomplir davantage ensemble, et nous réjouissons des opportunités à venir pour notre famille élargie, y compris nos membres d’équipe d’ALG, qui sont ravis de rejoindre une plus grande organisation internationale. Grâce à l’apport du savoir-faire de Hyatt, nous entendons accélérer notre expansion, à l’heure où nous accueillons un plus grand nombre de voyageurs et transformons les rêves de voyages en souvenirs de toute une vie. »

Les activités d’ALG continueront d’être dirigées par Alejandro Reynal et l’équipe de direction actuelle d’ALG. ALG exercera ses activités en tant qu’unité commerciale distincte au sein de Hyatt. M. Reynal a rejoint l’équipe de direction exécutive de Hyatt, et dépendra sur le plan hiérarchique de M. Hoplamazian.

En septembre 2021, Hyatt a rempli son engagement de cession d’actifs de 1,5 milliard USD, annoncé en 2019, ce qui a généré un total de plus de 3 milliards USD de recettes, réalisé depuis le lancement de sa stratégie de cession d’actifs en 2017, à un multiple combiné de plus de 17 fois l’EBITDA. Hyatt réaffirme également son engagement consistant à générer 2 milliards USD de recettes supplémentaires issues des cessions d’actifs, d’ici la fin de l’année 2024.

Conseillers

Dans le cadre de la transaction, BDT & Company, LLC et J.P. Morgan ont agi en tant que conseillers financiers pour Hyatt, et Latham & Watkins LLP a agi en tant que conseiller juridique. PJT Partners a agi en tant que conseiller financier d’ALG, et Simpson Thacher & Bartlett LLP a agi en tant que conseiller juridique. Credit Suisse et Deutsche Bank Securities Inc. ont agi en tant que conseillers financiers de KKR et de KSL Capital Partners.

Dans le présent communiqué, le terme « Hyatt » est utilisé par souci de commodité pour désigner Hyatt Hotels Corporation et/ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées.

À propos de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, dont le siège social est situé à Chicago, est l’un des plus grands groupes hôteliers au monde, riche d’un portefeuille de 20 marques prestigieuses. Au 30 juin 2021, le portefeuille de la Société comptait plus de 1 000 hôtels et propriétés tout compris, répartis dans 68 pays sur six continents. La mission de la Société, qui est de prendre soin des gens pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes, se reflète dans ses décisions commerciales et sa stratégie de croissance, et a pour but d’attirer et retenir les meilleurs collaborateurs, et de nouer de véritables liens avec la clientèle, tout en créant de la valeur pour les actionnaires. Les filiales de la Société exploitent, gèrent, proposent sous franchise, possèdent, louent, développent, proposent sous licence, ou dispensent des services aux hôtels, complexes de villégiature, résidences de marque et propriétés de vacances dans le cadre des marques Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva™, Hyatt Zilara™, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, JdV by Hyatt™, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie™, UrCove et Hyatt Residence Club®, mettant à profit le programme de fidélité World of Hyatt® qui offre des avantages uniques et des expériences exclusives à ses précieux membres. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.hyatt.com.

À propos d’Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG) est un important groupe nord-américain de gestion de marques de complexes de villégiature, de voyages de loisirs et d’hôtellerie, avec un modèle commercial unique au service des voyageurs et des destinations du monde entier. ALG, par l’intermédiaire de son groupe de sociétés affiliées, offre constamment une valeur exceptionnelle aux voyageurs, et de solides performances aux propriétaires et partenaires de complexes de villégiature, en tirant stratégiquement parti de son portefeuille de marques, notamment : AMResorts LP, ou une ou plusieurs de ses sociétés affiliées qui fournissent collectivement des services de vente, de marketing et de gestion de marque, aux marques de complexes de villégiature et d’hôtel sous le portefeuille AMR™ Collection, dont des marques de luxe primées 5 étoiles et 4 étoiles comme Secrets® Resorts & Spas, Dreams® Resorts & Spas, Breathless® Resorts & Spas, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Alua® Hotels & Resorts, et Sunscape® Resorts & Spas ; ALG Vacations®, l’un des plus gros vendeurs de forfaits vacances et de vols charters aux États-Unis pour voyager au Mexique et dans les Caraïbes, avec des marques bien établies : Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations®, et United Vacations® ; le programme d’adhésion exclusif Unlimited Vacation Club® ; le service de pointe de gestion des destinations, fourni par Amstar DMC ; et le fournisseur de solutions technologiques innovantes Trisept Solutions®, reliant plus de 88 000 agents de voyages aux principaux prestataires de voyages. Pour en savoir plus sur les avantages offerts par Apple Leisure Group®, consultez www.appleleisuregroup.com.

Déclarations prévisionnelles

Les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse, et ne revêtant pas un caractère de nature historique sont des déclarations prévisionnelles au sens de la loi « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Ces déclarations comprennent des déclarations concernant l’acquisition d’Apple Leisure Group® par la Société, notamment les avantages financiers et opérationnels attendus de l’acquisition ; les avantages pour les clients et les propriétaires, découlant de l’acquisition ; le montant et le calendrier des futures cessions d’actifs et les multiples du chiffre d’affaires projetés de ces cessions d’actifs ; la croissance attendue du secteur des voyages de luxe à l’échelle mondiale et la composition des revenus des chambres de villégiature, à l’échelle du système de la Société ; les bénéfices futurs basés sur les honoraires projetés de la société combinée ; les avantages et la valeur ajoutée attendus du programme de fidélité World of Hyatt et de l’offre d’adhésion d’Apple Leisure Group ; ainsi que les plans, stratégies, perspectives, performances financières, projections, propositions de financement, horizons ou événements futurs de la Société ; et impliquent des risques connus et inconnus difficiles à prévoir. En conséquence, nos résultats, notre performance et nos accomplissements réels pourront différer sensiblement de ceux formulés explicitement ou implicitement dans les présentes déclarations prévisionnelles. Dans certains cas, il est possible identifier les déclarations prévisionnelles par l’emploi de termes tels que « peut », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « envisager », « prévoir », « planifier », « chercher à », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « continuer », « probable », l’emploi du futur et du conditionnel, les variations de ces termes et expressions similaires, ou les versions négatives de ces termes ou expressions similaires. Lesdites déclarations prévisionnelles sont nécessairement fondées sur des estimations et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par nous et notre direction, sont par nature incertaines. Les facteurs susceptibles d’entraîner une différence notable entre les résultats réels et les attentes actuelles comprennent, entre autres : les risques associés à la réalisation de l’acquisition d’Apple Leisure Group®, notamment la survenue d’un endettement supplémentaire significatif ; la capacité de la Société à intégrer avec succès les employés et les opérations d’Apple Leisure Group au sein de la Société ; la capacité de réaliser les avantages et les synergies attendus de l’acquisition d’Apple Leisure Group® aussi rapidement que prévu ou dans la mesure prévue ; la durée de la pandémie de COVID-19 et le rythme de reprise après la pandémie, ainsi que toute résurgence ou toute apparition de variants de la COVID-19 ; les effets à court et à long terme de la pandémie de COVID-19, notamment sur la demande de voyages, les affaires transitoires et de groupe, et les niveaux de confiance des consommateurs ; l’impact de la pandémie de COVID-19, de toute résurgence ou de toute apparition de variants de la COVID-19, et l’impact des actions que les gouvernements, les entreprises et les individus prendront en conséquence, sur les économies mondiales et régionales, les limitations ou interdictions de voyager et l’activité économique, y compris la durée et l’ampleur de l’impact de la pandémie sur les taux de chômage et les dépenses discrétionnaires des consommateurs ; la large distribution et l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 et la large acceptation par la population générale de ces vaccins ; la capacité des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires d’entreprises hôtelières à gérer avec succès les impacts de la pandémie de COVID-19, de toute résurgence ou de toute apparition de variants de la COVID-19 ; l’incertitude économique générale sur les principaux marchés mondiaux et toute aggravation des conditions économiques mondiales ou affaiblissement des niveaux de croissance économique ; le taux et le rythme de la reprise économique après les ralentissements économiques ; les contraintes et interruptions de la chaîne d’approvisionnement mondial ; les risques affectant les segments du luxe, des complexes de villégiature et de l’hébergement tout compris ; les niveaux de dépenses dans les segments affaires, loisirs et tout compris, ainsi que le niveau de confiance des consommateurs ; la baisse des taux d’occupation et des tarifs journaliers moyens ; toute visibilité limitée concernant les réservations futures ; toute perte de personnel clé ; les conditions politiques et géopolitiques nationales et internationales, notamment les troubles politiques ou civils ou les changements de politique commerciale ; toutes hostilités ou craintes d’hostilités, y compris de futures attaques terroristes, ayant un impact sur les voyages ; les accidents de voyage ; les catastrophes naturelles ou causées par l’homme, de type tremblements de terre, tsunamis, tornades, ouragans, inondations, incendies de forêt, marées noires, incidents nucléaires et flambées mondiales de pandémies ou de maladies contagieuses, telles que la pandémie de COVID-19, ou la crainte de telles flambées ; notre capacité à atteindre avec succès certains niveaux de bénéfices d’exploitation dans des hôtels ayant mis en place des tests de performance ou des garanties en faveur de nos propriétaires tiers ; l’impact des rénovations et réaménagements hôteliers ; les risques associés à nos plans d’allocation de capital, à notre programme de rachat d’actions et aux paiements de dividendes, y compris toute réduction, élimination ou suspension de l’activité de rachat ou des paiements de dividendes ; la nature saisonnière et cyclique des activités immobilières et hôtelières ; tous changements dans les modalités de distribution, par exemple par le biais d’intermédiaires de voyage sur Internet ; tous changements dans les goûts et préférences de nos clients ; les relations avec les collègues et les syndicats, et toutes modifications des législations du travail ; la situation financière et nos relations avec les propriétaires tiers, les franchisés et les partenaires d’entreprises hôtelières ; l’éventuelle incapacité des propriétaires tiers, des franchisés ou des partenaires de développement d’accéder au capital nécessaire pour financer les opérations en cours ou pour mettre en œuvre nos plans de croissance ; les risques associés aux acquisitions et cessions potentielles et à l’introduction de nouveaux concepts de marque ; le calendrier des acquisitions et des cessions, et notre capacité à intégrer avec succès les acquisitions réalisées aux activités existantes ; l’impossibilité de mener à bien les transactions proposées (y compris le non-respect des conditions de clôture ou la non-obtention des approbations requises) ; notre capacité à exécuter avec succès notre stratégie d’expansion de nos activités de gestion et de franchisage tout en réduisant notre base d’actifs immobiliers dans les délais ciblés et aux valeurs attendues ; toute baisse de la valeur de nos actifs immobiliers ; toutes résiliations imprévues de nos contrats de gestion ou de franchise ; toutes modifications de la législation fiscale fédérale, étatique, locale ou étrangère ; toutes augmentations des taux d’intérêt et des frais d’exploitation ; toutes fluctuations des taux de change ou restructurations des devises ; tout manque d’acceptation des nouvelles marques ou des innovations ; la volatilité générale des marchés des capitaux, et notre capacité à accéder à ces marchés ; tous changements dans l’environnement concurrentiel de notre secteur d’activités, notamment en raison de la pandémie de COVID-19, de la consolidation du secteur et des marchés sur lesquels nous opérons ; notre capacité à développer avec succès le programme de fidélité World of Hyatt et l’offre d’adhésion d’Apple Leisure Group ; tous cyberincidents et toutes défaillances informatiques ; les résultats de procédures judiciaires ou administratives ; et toutes violations des réglementations ou des lois liées à nos activités de franchisage ; ainsi que d’autres risques discutés dans les documents déposés par la Société auprès de la SEC, notamment notre rapport annuel sur formulaire 10-K et nos rapports trimestriels sur formulaire 10-Q, qui sont disponibles auprès de la SEC. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles, qui ne valent qu’à la date du présent communiqué de presse. Nous déclinons toute obligation ou responsabilité concernant la mise à jour publique de ces déclarations prévisionnelles, pour refléter des résultats réels, de nouvelles informations ou des événements futurs, des modifications d’hypothèses ou des changements d’autres facteurs ayant des répercussions sur les déclarations prévisionnelles, à moins que la loi en vigueur ne l’exige. Dans le cas où nous mettrions à jour une ou plusieurs déclarations prévisionnelles, cela ne permettrait aucunement de conclure que nous effectuerons des mises à jour supplémentaires concernant les présentes déclarations prévisionnelles ou d’autres déclarations prévisionnelles.

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