A Hyatt lezárta az Apple Leisure Group felvásárlását, mely ügylet eredményeként a cég a szabadidős és all-inclusive luxusutazási kategóriában az egyik globális vezetővé vált

A vállalat kiváló pozícióban van ahhoz, hogy kibővített, teljes körű termékpalettájával és egy egyre inkább diverzifikált szolgáltatásportfólióra támaszkodva jelentős számú további ügyfelet szerezzen és kielégíthesse a szabadidős utazások iránti növekvő igényeket

A cég ismét megerősítette elkötelezettségét a kibővített eszközértékesítés iránt, melynek eredményeként további 2 milliárd dollárnyi bevételt ér el 2024 végére, jelenlegi kötelezettségvállalását pedig teljes mértékben teljesítette

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–A Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) november 2-án bejelentette, hogy a Hyatt lezárta egy vezető luxusüdülő-kezelési, utazási és vendéglátási szolgáltatásokat nyújtó vállalatcsoportnak, az Apple Leisure Group®-nak (ALG) a KKR és a KSL Capital Partners, LLC leányvállalataitól való felvásárlását célzó ügyletet.

Az ALG 10 országban megközelítőleg 100 szállodát és üdülőt tartalmazó AMR™ Collection márkaportfóliójának saját portfóliójához való hozzáadása, valamint az Amerikában és Európában megkötött 24 ügylet révén a Hyatt megduplázza globális üdülőhelyi lábnyomát. Az ügyletek eredményeként jelenleg a Hyatt birtokolja az egyik legnagyobb luxus all-inclusive üdülőportfóliót a világon, melyben most már szerepelnek a Hyatt számára olyan újnak számító utazási célhelyszíneken működő üdülők is, mint Acapulco, Curaçao, a Kanári-szigetek, Menorca és St. Martin. Az akvizíció nyomán a Hyatt portfóliójába 11 európai üdülő került, és a cég 60%-kal bővítette európai márkalábnyomát, miáltal jelentős mértékben javultak a Hyatt növekedési esélyei egy, a globális szabadidős utazási igények szempontjából kulcsfontosságú régióban.

A Hyatt ugyanakkor még több opciót és élményt tud kínálni felső kategóriába tartozó ügyfelei és vendégei számára, és az alábbiakra támaszkodva tovább bővíti teljes körű szabadidős utazási termék- és szolgáltatáspalettáját:

• Egy exkluzív tagsági program, az Unlimited Vacation Club® by AMR™ Collection, amely tagjainak előnyös árakat és egyéb kedvezményeket biztosít az AMR™ Collectionnek a programban részt vevő szállodáiban.
• Az egyik legnagyobb, szervezett utakat kínáló és szabadidősutazás-elosztási platform Észak-Amerikában, az ALG Vacations®, amely Mexikót és a Karib-tengeri térséget szolgálja ki.
• Mexikó és a Karib-tengeri térség célhelyszíni szolgáltatásokat kínáló vezető vállalata, az Amstar.
• Az ALG különleges, szabadidős utazással kapcsolatos technológiai platformja, a Trisept Solutions®.

A Hyatt jelenleg azoknak a módozatoknak a meghatározásán dolgozik, hogy hogyan teremthet a World of Hyatt® törzsvendég program és az ALG Unlimited Vacation Club^® programja hozzáadott értéket, illetve hogyan kínálhatnak ezek a programok egyedi előnyöket lojális tagjaik számára. A Hyatt azt tervezi, hogy 2022-ben egyesíti az AMR™ Collection és a World of Hyatt programot annak érdekében, hogy a tagok kaphassanak, illetve beválthassanak World of Hyatt pontokat a több mint 100 AMR™ Collection szállodában és üdülőben is.

„Az ALG Hyatt általi felvásárlása a vendéglátás terén játszott hagyományos vezető szerepünkre alapozott, márkánk szempontjából meghatározó lépés cégünk több mint 60 évre visszanyúló történetében” – nyilatkozta Mark Hoplamazian, a Hyatt elnök-vezérigazgatója. „A Hyatt és az ALG márkaportfóliója rendkívül jól kiegészítik egymást és cégeink osztoznak a magas színvonalú kiszolgáláson alapuló alkalmazotti és vendégélmények biztosítása iránti elkötelezettségben. 2013-ban léptünk be a gyorsan növekvő all-inclusive luxusszállodai szegmensbe, és mára olyan pozíciót értünk el, amely lehetővé teszi, hogy kiaknázzuk a szabadidős utazások iránti jelentős és folyamatosan növekvő keresletet, és új utazók széles körére terjesszük ki világklasszis vendéglátási szolgáltatásainkat. Nagy izgalommal üdvözöljük az ALG csapatát a Hyatt családban, és nagy várakozással tekintünk a növekedés új szintjének elérését és valamennyi velünk kapcsolatban álló érdekcsoport (ideértve részvényeseinket, tulajdonosainkat, ügyfeleinket, vendégeinket, tagjainkat és alkalmazottjainkat) számára hozzáadott érték teremtését célzó közös munka elé.”

„Az ALG történetében a mai nap új fejezetet nyit, amelyben tovább erősítjük – most már a Hyatt részeként – azt a lojalitást és hírnevet, amelyet luxus utazási márkáinkkal és szolgáltatásainkkal vívtunk ki” – jelentette ki Alejandro Reynal, az Apple Leisure Group vezérigazgatója és elnöke. „Az ALG csapatának tagjai nagyon várják az ehhez a nagyobb, globális szervezethez való csatlakozást, és mi szilárdan hiszünk abban, hogy együtt többre leszünk képesek és sikeresen ki tudjuk aknázni a kibővült vállalatcsaládunk előtt álló lehetőségeket. Reményeink szerint a Hyatt szakértelmére támaszkodva felgyorsíthatjuk terjeszkedésünket, egyre több vendéget szolgálhatunk ki, és az utazók álomvakációról szőtt álmait valóra váltva igazi, életre szóló emlékekkel ajándékozhatjuk meg őket.”

Az ALG üzleti tevékenységét továbbra is Alejandro Reynal és az ALG jelenlegi vezetősége fogja irányítani. Reynal úr csatlakozott a Hyatt ügyvezetőségéhez, és Hoplamazian úrnak tartozik beszámolással. Az ALG a Hyatt szervezetén belül önálló egységként fog működni.

2021 szeptemberében a Hyatt teljesítette a 2019-ben tett, 1,5 milliárd USA dollár értékű eszköz értékesítésére vonatkozó vállalását, és így összesen több mint 3 milliárd USA dollár bevételt könyvelhetett el eszközértékesítési stratégiája 2017-ben való elindítása óta, amely az EBITDA (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) több mint 17-szeres összesített többszörösének felel meg. A Hyatt ugyanakkor megerősítette azt a kötelezettségvállalását, miszerint 2024 végéig további 2 milliárd USA dollár bevételt ér el eszközértékesítésből.

Tanácsadók

Az ügylettel kapcsolatosan a BDT & Company, LLC és a J.P. Morgan látta el pénzügyi tanácsokkal a Hyattot, a Latham & Watkins LLP pedig a Hyatt jogi tanácsadójaként működött közre. Az ALG pénzügyi tanácsadója a PJT Partners volt, jogi tanácsadója pedig a Simpson Thacher & Bartlett LLP. A KKR-t és a KSL Capital Partners-t a Credit Suisse és a Deutsche Bank Securities Inc. segítette pénzügyi tanácsadóként.

Az ebben a sajtóközleményben az egyszerűség kedvéért használt „Hyatt” szó a Hyatt Hotels Corporationre és/vagy annak egy vagy több leányvállalatára vonatkozik.

Amit a Hyatt Hotels Corporationről tudni kell…

A Hyatt Hotels Corporation, amelynek székhelye Chicagóban található, az egyik piacvezető, globális vendéglátóipari vállalat, amelynek kínálatában 20 prémiumkategóriás márka szerepel. A 2021. június 30-i állapot szerint a Vállalat portfóliója több mint 1000 szállodát és all-inclusive üdülőt tartalmazott 68 országban, hat kontinensen. A Vállalat küldetésének tekinti, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson az embereknek, melyek segítik őket a tökéletes közérzet elérésében. Ez a küldetés határozza meg a vállalat üzleti döntéseit és növekedési stratégiáját, továbbá a vállalatnak azokat az erőfeszítéseit, hogy a legjobb alkalmazottakat vegye fel és tartsa meg hosszú távon, jó kapcsolatokat építsen ki a szállóvendégekkel és értéket teremtsen részvényesei számára. A Vállalat leányvállalatainak (ideértve a Park Hyatt®, a Miraval®, a Grand Hyatt®, az Alila®, az Andaz®, a The Unbound Collection by Hyatt®, a Destination by Hyatt™, a Hyatt Regency®, a Hyatt®, a Hyatt Ziva™, a Hyatt Zilara™, a Thompson Hotels®, a Hyatt Centric®, a Caption by Hyatt, a JdV by Hyatt™, a Hyatt House®, a Hyatt Place®, a tommie™, a UrCove és a Hyatt Residence Club® márkanév alatt működő leányvállalatokat) tevékenysége a következő vendéglátóipari tevékenységekre terjed ki: szállodakezelés, franchise tevékenység, szállodatulajdonlás, lízing, szállodafejlesztés, licenctevékenység, illetve szolgáltatások nyújtása hoteleknek, márkás rezidenciáknak, üdülőknek, valamint üdülőhasználati jog alapján működő üdülőknek. A vállalat működtet egy törzsvendég-programot (World of Hyatt®) is, amely különleges előnyöket és exkluzív élményeket biztosít a program nagyra becsült tagjainak. További információkért kérjük, látogasson el honlapunkra: www.hyatt.com.

Amit az Apple Leisure Group®-ról tudni kell…

Az Apple Leisure Group® (ALG) vezető észak-amerikai üdülőmárka-kezelő, turisztikai és vendéglátóipari vállalatcsoport, mely egyedi üzleti modell alapján szolgálja ki az utazókat és üdülőhelyeket szerte a világon. Az ALG leányvállalatain keresztül mindenkor kiemelkedő értéket képviselő szolgáltatásokat nyújt az utazóknak, valamint a márkaportfóliójába tartozó márkák kínálta stratégiai lehetőségek kiaknázása révén az üdülőtulajdonosoknak és partnereinek. A cég portfóliójába tartoznak a következő márkák: AMResorts LP, illetve annak egy vagy több leányvállalata, amelyek együttesen értékesítési, marketing és márkakezelési szolgáltatásokat biztosítanak az AMR™ Collection márkához tartozó üdülők és hotelmárkák számára, ideértve az olyan 5 és 4 csillagos, díjnyertes luxusmárkákat, mint a Secrets® Resorts & Spas, a Dreams® Resorts & Spas, a Breathless® Resorts & Spas, a Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, az Alua® Hotels & Resorts és a Sunscape® Resorts & Spas; az ALG Vacations®, az USA-ban az egyik legnagyobb, mexikói és karib-térségi szervezett utazásokat és repülőgépcharter-utakat értékesítő, bevezetett márkákkal (Apple Vacations®, Funjet Vacations®, Travel Impressions®, CheapCaribbean.com®, BeachBound®, Blue Sky Tours®, Southwest Vacations®, és United Vacations®) rendelkező vállalat; az exkluzív törzsvendég-program, az Unlimited Vacation Club®; a kategóriájában a legjobbnak számító, üdülőhely-kezelési szolgáltatásokat nyújtó Amstar DMC; valamint az innovatív technológiai megoldásokat biztosító Trisept Solutions®, amely több mint 88000 utazási irodát kapcsol össze a vezető idegenforgalmi szolgáltatókkal. Bővebb információkért az Apple Leisure Group® által kínált előnyökről látogasson el honlapunkra: www.appleleisuregroup.com!

Előremutató állítások

A korábbi tényadatokat tartalmazó állításokon kívül minden egyéb, ebben a sajtóközleményben szereplő állítás előremutató állításnak tekintendő az Amerikai Egyesült Államok Magánértékpapírokra vonatkozó peres eljárások reformjáról szóló 1995. évi törvénye (Private Securities Litigation Reform Act of 1955) rendelkezései alapján. Ezek közé az állítások közé tartoznak az Apple Leisure Group® Vállalat általi felvásárlásának előnyeire (ideértve az akvizícióból eredő pénzügyi és operatív előnyöket, valamint a vendégek és tulajdonosok számára megnyíló előnyöket), a jövőbeli eszközértékesítések keretében eladott eszközök mennyiségére és az értékesítések időzítésére, valamint annak a többszörösnek a prognosztizált értékére vonatkozó becslésekre, amellyel a befolyó bevételek meghaladják az értékesítési árbevételt, továbbá a globális luxusutazások terén várt növekedésre és a Vállalat létesítményeiben található, szabadidős utazás céljára igénybe vehető szobák kiadásából eredő bevételi arányokra, az egyesített vállalatok prognosztizált, jövőbeli, díjalapú bevételeinek mennyiségére, a World of Hyatt törzsvendégprogram és az Apple Leisure Group törzsvendégprogramja által biztosított várt előnyökre és hozzáadott értékre, a Vállalat terveire, stratégiáira, pénzügyi teljesítményére, prognózisaira, finanszírozási terveire, valamint a jövőbeli események bekövetkezésének esélyeire vonatkozó állításokat is. Ezeknek az állításoknak a helytálló volta olyan ismert és ismeretlen kockázatoktól függ, amelyeket nehéz előre felmérni. Ennek következtében tényleges eredményeink, teljesítményünk és sikereink jelentős mértékben eltérhetnek az előremutató állításokban kifejezett vagy vélelmezett eredményektől, teljesítménytől és sikerektől. Egyes esetekben az előremutató állítások azonosíthatók az alapján, hogy szerepelnek bennük a következő szavak: „lehet”, „tudnánk”, „várhatóan”, „szándékozunk”, „terveink szerint”, „igyekszünk”, „előre láthatóan”, „úgy hisszük”, „becsléseink szerint”, „prognózisaink szerint”, „lehetséges”, „továbbra is”, „valószínűleg”, „fogunk”, „lenne”, illetve ezeknek a szavaknak a különféle változatai, hasonló kifejezések, vagy e szavak és hasonló kifejezések tagadó alakja. Ezek az előremutató állítások olyan becsléseken és feltételezéseken alapulnak, amelyek bár szerintünk és vezetőségünk szerint ésszerűek, jellegükből fakadóan bizonytalansági tényezőket hordoznak magukban. Azok közt a tényezők közt, melyek hatására a tényleges eredmények jelentős mértékben eltérhetnek a jelenlegi várakozásainktól, szerepelnek többek közt a következők: az Apple Leisure Group® felvásárlásának végrehajtásával kapcsolatos kockázatok, ideértve az ezzel kapcsolatos, jelentős mértékű további eladósodást; a Vállalat arra irányuló képessége, hogy sikeresen integrálja az Apple Leisure Group alkalmazottjait és tevékenységeit a Vállalat szervezetébe; a Vállalat arra irányuló képessége, hogy a várt ütemben, illetve a várt időhatárokon belül realizálja az Apple Leisure Group® felvásárlásával kapcsolatosan várt előnyöket és kiaknázza az akvizíció kínálta szinergiákat; a COVID-19-pandémia időtartama és a világjárványt követő fellendülés üteme, a járvány újbóli fellángolásának időtartama vagy a COVID-19-variánsok terjedésének mértéke; a COVID-19-pandémia rövid és hosszabb távú hatásai, ideértve az utazások iránt megnyilvánuló keresletet, a futóvendégekkel és a csoport üzleti tevékenységével kapcsolatos kockázatokat és a fogyasztók részéről megnyilvánuló bizalmat; a COVID-19-pandémia, a járvány esetleges újbóli fellángolása vagy a COVID-19-variánsok terjedésének hatásai és a kormányok, üzleti vállalkozások és egyének által a járvány hatásaival kapcsolatosan tett intézkedéseknek és lépéseknek a globális és regionális gazdaságokra, az utazások korlátozására vagy betiltására, valamint a gazdasági tevékenységek terén tapasztalható aktivitásra gyakorolt hatásai, ideértve a világjárvány munkanélküliségi rátákra és fogyasztói költésre gyakorol hatásának mértékét és időtartamát; a COVID-19 elleni vakcinák globális elosztása és e vakcináknak a lakosság széles körében való elfogadottsága; harmadik félként fellépő tulajdonosok, franchise-működtetők vagy vendéglátóipari vállalkozó partnerek képessége arra, hogy sikeresen megoldják a COVID-19-pandémia, a járvány esetleges újbóli fellángolása vagy a COVID-19-variánsok terjedése okozta problémákat; a kulcsfontosságú globális piacokon tapasztalható általános gazdasági bizonytalanság és a globális gazdasági feltételek rosszabbodása, illetve a gazdasági növekedés alacsony szintje; a gazdaság fellendülésének a gazdasági visszaesések után tapasztalható üteme és mértéke; a globális ellátási lánc tekintetében érvényesülő megszorítások és fennakadások; a luxus, üdülő és all-inclusive szálláshelyi szegmensekre ható kockázatok; az üzleti, szabadidős és all-inclusive szegmensekben realizált költések szintje és a fogyasztók részéről megnyilvánuló bizalom; a foglaltsági és napi szobakiadási ráták visszaesése; a jövőbeli foglalások korlátozott előreláthatósága; kulcsfontosságú alkalmazottak elvesztése; a belföldi és nemzetközi politikai és geopolitikai feltételek alakulása, ideértve a politikai vagy polgári zavargásokat, illetve a kereskedelempolitikákban bekövetkező változásokat; olyan viszályok vagy az azoktól való félelem, ideértve a jövőbeli terrorista támadásokat, amelyek kihatnak az utazási kedvre; utazásokkal kapcsolatos balesetek bekövetkezése; természeti vagy ember okozta katasztrófák, mint például földrengések, cunamik, tornádók, hurrikánok, áradások, tűzvészek, olajkiömlések, nukleáris balesetek bekövetkezése vagy a COVID-19-pandémiához hasonló globális járványok kitörése, illetve fertőző betegségek megjelenése és az ezektől való félelem; arra irányuló képességünk, hogy sikeresen elérjünk egy adott üzemieredmény-szintet azokban a szállodákban, amelyekben harmadik felek által végzett teljesítményvizsgálatok folynak, illetve amelyek esetében erre garanciát vállaltunk harmadik félként fellépő tulajdonosok felé; a szállodafelújítások és továbbfejlesztések hatásai; a tőkeallokációs, részvény-visszavásárlási és osztalékfizetési terveinkkel kapcsolatos kockázatok, ideértve a visszavásárlási tevékenység vagy az osztalékfizetések csökkenését, leállítását vagy felfüggesztését; az ingatlan és vendéglátóipari üzletág szezonális és ciklikus jellege; az olyan elosztási megállapodásokban bekövetkező változások, mint például az internetalapú utazásközvetítőkkel fennálló megállapodások; ügyfeleink ízlésének és preferenciáinak változásai; a munkatársakkal és szakszervezetekkel való kapcsolatainkban, illetve a munkaügyi jogszabályokban bekövetkező változások; a harmadik félként tevékenykedő tulajdonosok, franchise-működtetők és vendéglátóipari vállalkozó partnereink pénzügyi helyzetében vagy a velünk való kapcsolatukban bekövetkező változások; a harmadik félként tevékenykedő tulajdonosok, franchise-működtetők és vendéglátóipari befektető partnereink esetleges sikertelensége a jelenlegi tevékenységeik vagy a cégünk jövőbeli növekedési terveinek finanszírozásához szükséges tőkéhez való hozzáférés terén; a potenciális felvásárlásokkal és vállalatieszköz-értékesítésekkel, illetve az új márkakoncepciók bevezetésével kapcsolatos kockázatok; a felvásárlások és vállalatieszköz-értékesítések időzítésével kapcsolatos kockázatok, illetve az arra irányuló képességünk, hogy sikeresen integráljuk a felvásárolt vállalkozásokat cégünk tevékenységeibe; a javasolt tranzakciók végrehajtásának sikertelensége (ideértve a zárási feltételek teljesítése vagy a szükséges jóváhagyások megszerzése terén való sikertelenséget); arra irányuló képességünk, hogy sikeresen végrehajtsuk a kezelési és franchise üzletágunk bővítésére vonatkozó stratégiánkat, miközben ezzel párhuzamosan a tervezett időhatárokon belül, illetve a várt áron való értékesítés révén csökkentjük ingatlanvagyonunk mennyiségét; az ingatlanvagyonunk értékében bekövetkező hanyatlás; kezelési vagy franchise megállapodásaink váratlan felmondása; változások a szövetségi, állami, helyi vagy külföldi adójogszabályokban; a kamatlábak és operatív költségek növekedése; devizaárfolyam-fluktuációk vagy a devizaeszközök átstrukturálása; sikertelenség az új márkák vagy az újítások elfogadtatásában; a tőkepiacok általános változékonysága és az arra irányuló képességünk, hogy hozzáférjünk az ezeken a piacokon elérhető forrásokhoz; az ágazatunk versenyfeltételeiben bekövetkező változások, ideértve a COVID-19-pandémiac és az ágazati konszolidációs folyamatok nyomán, illetve a tevékenységünk helyszínén működő piacokon bekövetkező változásokat; arra irányuló képességünk, hogy sikeresen bővítsük a World of Hyatt törzsvendégprogramot és az Apple Leisure Group törzsvendégprogramját; a kiberbiztonságot érintő események bekövetkezése és a számítástechnikai rendszerek működésének hibái; jogi vagy közigazgatási eljárások kimenetele; valamint a franchise üzletágunk működését szabályozó előírások vagy jogszabályok megsértése; továbbá egyéb, a Vállalat által az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]) benyújtott és a SEC-től kikérhető dokumentumokban (ideértve a 10-K jelű formanyomtatványon benyújtott éves jelentésünket és a 10-Q jelű formanyomtatványon benyújtott negyedéves jelentéseinket) leírt kockázatok. E sajtóközlemény olvasóit arra intjük, hogy ne támaszkodjanak túlzott mértékben semminemű előremutató állításra, mivel azok kizárólag a számunkra jelenleg (azaz az e sajtóközlemény kiadásának időpontjában) rendelkezésre álló információkon alapulnak. Cégünk nem vállal semmiféle kötelezettséget ezeknek az előremutató állításoknak az okból való nyilvános frissítésére, hogy azok tükrözzék a tényleges eredményeinket, új információkat vagy jövőbeli eseményeket, a feltételezéseinkben, illetve az előremutató állításokra kiható egyéb tényezőkben bekövetkező változásokat, kivéve a vonatkozó jogszabály által előírt mértékű frissítéseket. Amennyiben egy vagy több előremutató állítást frissítünk, ez nem jelenti azt, hogy a frissített vagy egyéb előremutató állításokat azt követően is frissíteni fogjuk.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Médiakapcsolatok:
Franziska Weber

+1 312 780 6106

franziska.weber@hyatt.com

Befektetői kapcsolatok:
Noah Hoppe

+1 312 780 5991

noah.hoppe@hyatt.com