凱悅完成對Apple Leisure Group的收購，打造全球休閒和豪華全包式旅遊領域的領軍企業

By Staff 3 years ago

利用強化的端到端產品和日益多元化的資產組合，為掌握不斷成長的大量休閒旅遊需求做好充分準備

再次確認擴大資產銷售的承諾，在2024年底之前再創造20億美元的現金收益；完全兌現現有承諾

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芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美國商業資訊)–凱悅酒店集團(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)今天宣佈，凱悅已經完成此前公佈的對頂級豪華度假村管理服務、旅行和酒店集團Apple Leisure Group® (ALG)的收購。ALG此前的持有者是KKR和KSL Capital Partners, LLC各自的關係企業。


借助ALG的AMR™ Collection品牌組合，凱悅的全球度假村業務版圖將擴充一倍。AMR™ Collection品牌組合包含在10個國家營運的約100家酒店和度假村，以及在美洲和歐洲執行的24筆交易。收購完成後，凱悅如今的豪華全包式度假村規模在全球將處於首屈一指的地位，其中包括凱悅新進駐的目的地，例如阿卡普爾科、庫拉索島、加那利群島、梅諾卡島和聖馬丁島。透過此次收購，凱悅在11個歐洲新市場新增酒店，並使其歐洲品牌業務版圖擴張了60%，提升了凱悅在全球休閒旅遊需求重地的成長潛力。

此外，凱悅將為其頂級賓客和客戶群提供更多的選項和體驗，並透過以下措施提升端到端休閒旅遊體驗：

  • Unlimited Vacation Club® by AMR™ Collection，專屬的會員俱樂部，會員可在參與此項活動的AMR™ Collection酒店享有優惠價格和其他福利
  • ALG Vacations®，北美規模名列前茅的套餐式度假服務提供者和休閒旅遊分銷平臺之一，為美國、墨西哥和加勒比海地區提供服務
  • Amstar，一流的目的地服務管理公司
  • Trisept Solutions®，獨特的休閒旅遊科技平臺

凱悅正在探討有助於World of Hyatt®忠誠計畫與ALG的Unlimited Vacation Club®為其各自的會員帶來附加價值和獨特忠誠度福利的方式。凱悅計畫在2022年將AMR™ Collection整合至World of Hyatt，這樣會員便可在100多家AMR™ Collection酒店和度假村賺取和兌換World of Hyatt積分。

凱悅總裁兼執行長Mark Hoplamazian表示：「對於凱悅品牌來說，收購ALG是公司60多年歷史中具有決定性意義的時刻，而且將鞏固我們作為酒店業領袖的傳統地位。凱悅和ALG擁有高度互補的品牌組合，而且均全心全意為同僚和賓客提供以關愛為重點的體驗。我們於2013年首次進軍快速成長的全包式酒店服務領域，我們擁有絕佳的優勢來掌握休閒旅遊領域不斷成長的龐大需求，並擴展我們為廣大新旅遊人士提供的世界級酒店服務。我們欣然歡迎ALG團隊加入凱悅大家庭，並期待與其合作，從而為所有利害關係者，包括我們的股東、業主、客戶、賓客、會員和同事，達成業務成長和價值創造的新境界。」

Apple Leisure Group執行長兼總裁Alejandro Reynal表示：「今天是ALG新篇章的開始，透過我們的豪華品牌和服務，我們將繼續打造強大的忠誠度和聲譽，而這些如今已經成為凱悅的一部分。我們堅信雙方的合作能夠創造更大的成就，而且對這一擴充後的大家庭所面臨的機會感到非常振奮，我們ALG團隊亦是如此，對於加入這個更大的國際集團感到振奮不已。借助凱悅帶來的專長，我們預期公司將加速擴張，而我們也將迎接更多旅遊人士，並將其度假夢想轉變成終身的回憶。」

ALG的業務將繼續由Alejandro Reynal和目前的ALG領導團隊執掌。ALG將成為凱悅旗下獨樹一幟的業務部門營運。Reynal先生已加入凱悅高階主管團隊，並向Hoplamazian先生彙報。

2021年9月，凱悅兌現了其2019年宣佈的15億美元資產處置承諾，使得公司自2017年推出資產處置策略以來，共計獲得超過30億美元的現金收益，合併倍數超過17倍EBITDA。凱悅還重新確認另一項承諾，在2024年底之前從資產處置中再創造20億美元現金收益。

顧問

在此項交易中，BDT & Company, LLC和摩根大通擔任凱悅的財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任其法律顧問。PJT Partners擔任ALG的財務顧問，盛信律師事務所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)擔任其法律顧問。瑞士信貸(Credit Suisse)與德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)擔任KKR和KSL Capital Partners的財務顧問。

為方便起見，本新聞稿中使用的「凱悅」一詞意指凱悅酒店集團和/或其一家或多家附屬公司。

關於凱悅酒店集團

凱悅酒店集團總部位於芝加哥，是全球首屈一指的酒店管理公司，旗下擁有20個頂級品牌。截至2021年6月30日，公司的投資組合包括位於六大洲68個國家的1,000多家酒店和全包式物業。公司關愛員工，以便人盡其才，其所秉持的這一宗旨是公司業務決策和發展策略的制定依據，並旨在吸引和留住優秀員工，與賓客建立關係並為股東創造價值。公司的子公司經營、管理、特許經營、擁有、租賃、開發酒店、度假村、品牌住宅和度假所有權物業，並為其提供授權許可或服務，包括Park Hyatt®、Miraval®、Grand Hyatt®、Alila®、Andaz®、The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt™、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Ziva™、Hyatt Zilara™、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®、Caption by Hyatt、JdV by Hyatt™、Hyatt House®、Hyatt Place®、tommie™、UrCove和Hyatt Residence Club®等品牌名稱，並經營World of Hyatt®忠誠度計畫，為尊貴的會員提供獨特的福利和專屬體驗。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.hyatt.com。

關於Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG)是北美首屈一指的度假品牌管理、休閒旅遊和酒店集團，以獨特的商業模式為全球旅遊人士和旅遊目的地提供服務。ALG透過其附屬公司集團，策略性地利用其品牌組合，始終如一地為遊客提供卓越價值，並為度假村業主和合作夥伴帶來強勁業績，這些品牌組合包括：AMResorts LP，或其一個或多個附屬公司共同為AMR™ Collection旗下的度假村和酒店品牌提供銷售、行銷和品牌管理服務，包括屢獲殊榮的五星級和四星級豪華品牌，如Secrets® Resorts & Spa、Dreams® Resorts & Spa、Breathless® Resorts & Spa、Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Alua® Hotels & Resorts和Sunscape® Resorts & Spa；美國首屈一指的墨西哥和加勒比海地區旅遊度假套餐和包機銷售商之一ALG Vacations®，旗下擁有眾多知名品牌：Apple Vacations®、Funjet Vacations®、Travel Impressions®、CheapCaribbean.com®、BeachBound®、Blue Sky Tours®、Southwest Vacations®和United Vacations®；獨家會員計畫Unlimited Vacation Club®；由Amstar DMC提供的一流的目的地管理服務；以及使逾8.8萬家旅行社與一流的旅遊供應商連線的創新科技解決方案提供商Trisept solutions®。如欲進一步瞭解Apple Leisure Group®的優勢，請造訪www.appleleisuregroup.com。

前瞻性陳述

本新聞稿中關於非歷史事實的前瞻性陳述為《1995年美國私人證券訴訟改革法》所界定的前瞻性陳述。這些陳述包括與公司收購Apple Leisure Group®有關的陳述，包括收購產生的預期財務和經營效益、收購產生的賓客和業主優勢、未來資產處置的金額和時間以及此類資產處置的預計銷售倍數、全球豪華旅遊的預期成長、公司整個系統的休閒客房收入組合、合併後公司的預期未來收費收益、“World of Hyatt”忠誠度計畫和Apple Leisure Group會員服務的預期收益和附加價值、公司的計畫、策略、前景、財務業績、預測、融資方案、前景或未來事件，涉及難以預測的已知和未知風險。因此，我們的實際結果、績效或成就與這些前瞻性陳述中所明示或暗示的結果、績效或成就之間可能存在重大差異。在某些情況下，您可以從諸如「可能」、「可以 」、「期望 」、「打算 」、「計畫 」、「尋求 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預言 」、「潛在 」、「繼續 」、「很可能 」、「將 」、「會 」等詞語的使用，以及這些詞語和類似詞語的變化形式，或這些詞語或類似詞語的否定詞來辨識前瞻性陳述。這種前瞻性陳述必然以估計和假設為基礎，儘管我們和管理層認為這些估計和假設是合理的，但它們本質上是不確定的。可能導致實際結果與當前預期存在重大差異的因素包括：與完成收購Apple Leisure Group®有關的風險，包括產生重大額外債務；公司將Apple Leisure Group的員工和業務成功整合到公司中的能力；能夠迅速或以預期的程度實現收購Apple Leisure Group®的預期效益和綜效的能力；新冠肺炎疫情的持續時間和疫情後的復甦速度，疫情捲土重來或病毒出現變種；新冠肺炎疫情的短期和長期影響，包括旅行需求、短期和團體業務以及消費者的信心水準；新冠肺炎疫情、疫情捲土重來或病毒出現變種的影響，以及政府、企業和個人採取的因應行動對全球和區域經濟、旅行限制或禁令以及經濟活動的影響，包括其對失業率和消費者可自由支配支出影響的持續時間和程度；新冠肺炎疫苗的廣泛分發和療效，以及普通民眾對此類疫苗的廣泛接受度；第三方業主、特許經營者或酒店企業合作夥伴成功因應新冠肺炎疫情、疫情捲土重來或病毒出現變種之影響的能力；全球主要市場普遍存在的經濟不確定性，全球經濟狀況惡化或經濟成長水準低下；經濟衰退後經濟復甦的速度和步伐；全球供應鏈限制和中斷；影響豪華酒店、度假村和全包式住宿行業的風險；商務、休閒和全包式領域的支出水準以及消費者的信心；住宿率和每日平均房價下降；關於未來預訂的能見度有限；關鍵人員流失；國內和國際政治和地緣政治狀況，包括政治動盪或內亂或貿易政策的變化；影響旅行的敵對行動或對敵對行動（包括未來的恐怖襲擊）的恐懼；與旅行相關的事故；地震、海嘯、龍捲風、颶風、洪水、野火、石油洩漏、核事故等天然或人為災害，以及全球大流行病或傳染病（如新冠肺炎疫情）的爆發，或對此類爆發的恐懼；我們在酒店成功達到一定水準的營業利潤的能力，這些營業利潤提供有利於我們的第三方業主的業績驗證或保證；酒店翻新和改建的影響；與我們的資本分配計畫、股份購回計畫和股利支付相關的風險，包括購回活動或股利支付的減少、取消或暫停；地產和酒店業的季節性和週期性；分銷安排的變化，例如透過網際網路旅遊仲介機構；客戶品味和偏好的變化；與同仁和工會的關係以及勞動法的變化；第三方業主、特許經營者和酒店企業合作夥伴的財務狀況以及我們與他們的關係；第三方業主、特許經營者或開發合作夥伴可能無法獲得為當前營運提供資金或實施我們的成長計畫所需的資本；與潛在收購和處置以及引進新品牌概念相關的風險；收購和處置的時機，以及我們將已完成的收購與現有業務成功整合的能力；未能成功完成擬議的交易（包括未能滿足成交條件或獲得所需的批准）；我們成功執行自身的策略，以擴大管理和特許經營業務，同時在目標時間範圍內以預期價值減少我們的地產資產基礎的能力；我們的地產資產價值下降；我們的管理或特許經營協議的意外終止；聯邦、州、地方或外國稅法的變化；利率和營運成本增加；外匯匯率波動或貨幣重組；缺乏對新品牌或創新的接受；資本市場的一般波動性以及我們進入此類市場的能力；本產業競爭環境的變化，包括由於新冠肺炎疫情、業界整合以及我們經營的市場導致的競爭環境變化；我們成功發展“World of Hyatt”忠誠度計畫和Apple Leisure Group會員服務的能力；網路事件和資訊科技故障；法律或行政訴訟的結果；違反與我們的特許經營業務相關的法規或法律；以及在公司遞交給美國證券交易委員會(SEC)的文件（包括我們的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告）中討論的其他風險。請勿過度依賴任何前瞻性陳述，因為它僅代表本新聞稿發佈之日的情況。我們不承擔任何義務公開更新任何前瞻性陳述，以反映實際結果、新資訊或未來事件、假設的變化或影響前瞻性陳述的其他因素的變化，但適用法律要求的情況除外。如果我們更新一個或多個前瞻性陳述，不應推斷我們將對這些或其他前瞻性陳述進行額外更新。

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