凯悦完成对Apple Leisure Group的收购，打造全球休闲和奢华全包式旅行领域的领军企业

By Staff 3 years ago

利用强化的端对端产品和日益多元化的资产组合，为满足不断增长的大量休闲旅游需求做好充分准备

再次确认扩大资产销售的承诺，在2024年底之前再创造20亿美元的现金收益；完全兑现现有承诺

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芝加哥–(BUSINESS WIRE)–(美国商业资讯)–凯悦酒店集团(Hyatt Hotels Corporation, NYSE: H)今天宣布，凯悦已经完成此前公布的对顶级奢华度假村管理服务、旅行和酒店集团Apple Leisure Group® (ALG)的收购。ALG此前的持有方是KKR和KSL Capital Partners, LLC各自的关联公司。


借助ALG的AMR™ Collection品牌组合，凯悦的全球度假村业务版图将扩充一倍。AMR™ Collection品牌组合包含在10个国家运营的约100家酒店和度假村，以及在美洲和欧洲执行的24笔交易。收购完成后，凯悦如今的奢华全包式度假村规模在全球将处于首屈一指的地位，其中包括凯悦新进驻的目的地，例如阿卡普尔科、库拉索岛、加那利群岛、梅诺卡岛和圣马丁岛。通过此次收购，凯悦在11个欧洲新市场新增酒店，并将其欧洲品牌业务版图扩张了60%，提升了凯悦在全球休闲旅行需求重地的增长潜力。

此外，凯悦将为其高端宾客和客户群提供更多的选项和体验，并通过以下举措提升端对端休闲旅行体验：

  • Unlimited Vacation Club® by AMR™ Collection，专属的会员俱乐部，会员可在参与此活动的AMR™ Collection酒店尊享优惠价格和其他福利
  • ALG Vacations®，北美规模名列前茅的套餐式度假服务提供商和休闲旅行发布平台之一，致力于为美国、墨西哥和加勒比地区提供服务
  • Amstar，领先的目的地服务管理公司
  • Trisept Solutions®，独特的休闲旅行科技平台

凯悦正在探讨多种方式，从而让World of Hyatt®忠诚计划与ALG的Unlimited Vacation Club®为其各自的会员带来附加值和独特的忠诚度福利。凯悦计划在2022年将AMR™ Collection整合至World of Hyatt，这样会员便可在100多家AMR™ Collection酒店和度假村赚取和兑换World of Hyatt积分。

凯悦总裁兼首席执行官Mark Hoplamazian表示：“对于凯悦品牌来说，收购ALG是公司60多年历史中具有决定性意义的时刻，而且将巩固我们作为酒店行业领袖的传统地位。凯悦和ALG拥有高度互补的品牌组合，而且均一心致力于为同僚和宾客提供专注于关爱的体验。我们于2013年首次进军快速增长的全包式酒店服务领域，我们拥有绝佳的优势来把握休闲旅行领域不断增长的巨大需求，并拓展我们向广大新差旅人士提供的世界级酒店服务。我们非常高兴欢迎ALG团队加入凯悦大家庭，并期待与其合作，从而为所有利益相关方，包括我们的股东、业主、客户、宾客、会员和同事，提供更好的业务增长和价值创造。”

Apple Leisure Group首席执行官兼总裁Alejandro Reynal表示：“今天标志着ALG新篇章的开始，我们将通过我们的奢华品牌和服务，继续打造强大的忠诚度和声誉，而这些如今已经成为了凯悦的一部分。我们坚信双方的合作能够实现更大的成就，而且对这一扩充后的大家庭所面临的机遇感到非常振奋，我们ALG团队亦是如此，对于加入这个更大的国际集团感到振奋不已。借助凯悦带来的专长，我们预计公司的扩张将提速，而我们也将迎来更多的差旅人士，并将其度假梦想转变成终身的回忆。”

ALG的业务将继续由Alejandro Reynal和当前的ALG领导团队执掌。ALG将作为凯悦旗下一个独树一帜的业务部门运营。Reynal先生已加入凯悦高管团队，并向Hoplamazian先生汇报。

2021年9月，凯悦兑现了其2019年宣布的15亿美元资产处置承诺，使得公司自2017年推出资产处置策略以来，共计获得了超过30亿美元的现金收益，合并倍数超过了17倍EBITDA。凯悦还重新确认了另一项承诺，在2024年底之前从资产处置中再创造20亿美元现金收益。

顾问

在此项交易中，BDT & Company, LLC和摩根大通担任凯悦的财务顾问，Latham & Watkins LLP担任其法律顾问。PJT Partners担任ALG的财务顾问，盛信律师事务所(Simpson Thacher & Bartlett LLP)担任其法律顾问。瑞士信贷(Credit Suisse)与德意志银行证券公司(Deutsche Bank Securities Inc.)担任KKR和KSL Capital Partners的财务顾问。

为方便起见，本新闻稿中使用“凯悦”一词指代凯悦酒店集团和/或其一家或多家附属公司。

关于凯悦酒店集团

凯悦酒店集团总部位于芝加哥，是全球领先的酒店管理公司，旗下拥有20个顶级品牌。截至2021年6月30日，公司的投资组合包括位于六大洲68个国家的1,000多家酒店和全包式物业。公司关爱员工，以便人尽其才，其所秉持的这一宗旨是公司业务决策和发展战略的制定依据，并旨在吸引和留住顶级员工，与客人建立关系并为股东创造价值。公司的子公司经营、管理、特许经营、拥有、租赁、开发、许可或向酒店、度假村、品牌住宅和度假所有权物业提供服务，包括Park Hyatt®、Miraval®、Grand Hyatt®、Alila®、Andaz®、The Unbound Collection by Hyatt®、Destination by Hyatt™、Hyatt Regency®、Hyatt®、Hyatt Ziva™、Hyatt Zilara™、Thompson Hotels®、Hyatt Centric®、Caption by Hyatt、JdV by Hyatt™、Hyatt House®、Hyatt Place®、tommie™、UrCove和Hyatt Residence Club®等品牌名称，并运营World of Hyatt®忠诚度计划，为尊贵的会员提供独特的福利和专属体验。如需了解更多信息，请访问www.hyatt.com。

关于Apple Leisure Group®

Apple Leisure Group® (ALG)是北美领先的度假品牌管理、休闲旅游和酒店集团，以独特的商业模式为全球差旅人士和旅游目的地提供服务。ALG通过其附属公司集团，战略性地利用其品牌组合，始终如一地为游客提供卓越价值，并为度假村业主和合作伙伴带来强劲业绩，这些品牌组合包括：AMResorts LP，或其一个或多个附属公司共同为AMR™ Collection旗下的度假村和酒店品牌提供销售、营销和品牌管理服务，包括屡获殊荣的五星级和四星级奢侈品牌，如Secrets® Resorts & Spa、Dreams® Resorts & Spa、Breathless® Resorts & Spa、Zoëtry® Wellness & Spa Resorts、Alua® Hotels & Resorts和Sunscape® Resorts & Spa；美国首屈一指的墨西哥和加勒比地区线路旅游度假套餐和包机销售商之一ALG Vacations®，旗下拥有众多知名品牌：Apple Vacations®、Funjet Vacations®、Travel Impressions®、CheapCaribbean.com®、BeachBound®、Blue Sky Tours®、Southwest Vacations®和United Vacations®；独家会员计划Unlimited Vacation Club®；由Amstar DMC提供的一流的目的地管理服务；以及将逾8.8万家旅行社与领先的旅游供应商对接的创新技术解决方案提供商Trisept solutions®。如需进一步了解Apple Leisure Group®的优势，请访问www.appleleisuregroup.com。

前瞻性陈述

本新闻稿中关于非历史事实的前瞻性陈述为《1995年美国私人证券诉讼改革法案》中所界定的前瞻性陈述。这些陈述包括与公司收购Apple Leisure Group®有关的陈述，包括收购产生的预期财务和经营效益、收购产生的客人和业主优势、未来资产处置的金额和时间以及此类资产处置的预计销售倍数、全球豪华旅游的预期增长、公司全系统的休闲客房收入组合、合并后公司的预计未来收费收入、“World of Hyatt”忠诚度计划和Apple Leisure Group会员服务的预期收益和附加值、公司的计划、战略、前景、财务业绩、预测、融资方案、前景或未来事件，涉及难以预测的已知和未知风险。因此，我们的实际结果、绩效或成就与这些前瞻性陈述中所明示或暗示的结果、绩效或成就之间可能存在重大差异。在某些情况下，您可以通过使用诸如“可能”、“可以”、“期望”、“打算”、“计划”、“寻求”、“预期”、“认为”、“估计”、“预言”、“潜在”、“继续”、“很可能”、“将”、“会”等词语以及这些词语和类似词语的变体或这些词语或类似词语的否定词来标识前瞻性陈述。这种前瞻性的陈述必然基于估计和假设，尽管我们和我们的管理层认为这些估计和假设是合理的，但它们本质上是不确定的。可能导致实际结果与当前预期存在重大差异的因素包括，与完成收购Apple Leisure Group®有关的风险，包括产生重大额外债务；公司将Apple Leisure Group的员工和业务成功整合到公司中的能力；能够迅速或以预期的程度实现收购Apple Leisure Group®的预期效益和协同效应的能力；新冠肺炎疫情的持续时间和疫情后的恢复速度，疫情卷土重来或病毒出现变异；新冠肺炎疫情的短期和长期影响，包括旅行需求、短期和团体业务以及消费者的信心水平；新冠肺炎疫情、疫情卷土重来或病毒出现变异的影响，以及政府、企业和个人采取的应对行动对全球和区域经济、旅行限制或禁令以及经济活动的影响，包括其对失业率和消费者可自由支配支出影响的持续时间和程度；新冠肺炎疫苗的广泛分发和疗效以及普通民众对此类疫苗的广泛接受；第三方业主、特许经营者或酒店企业合作伙伴成功应对新冠肺炎疫情、疫情卷土重来或病毒出现变异的影响的能力；全球主要市场普遍存在的经济不确定性，全球经济状况恶化或经济增长水平低下；经济衰退后经济复苏的速度和步伐；全球供应链限制和中断；影响奢华酒店、度假村和全包式住宿行业的风险；商务、休闲和全包领域的支出水平以及消费者的信心；入住率和日均房价下降；关于未来预订的可见性有限；关键人员流失；国内和国际政治和地缘政治状况，包括政治动荡或内乱或贸易政策的变化；影响旅行的敌对行动或对敌对行动（包括未来的恐怖袭击）的恐惧；与旅行相关的事故；地震、海啸、龙卷风、飓风、洪水、野火、石油泄漏、核事故等自然或人为灾害，以及全球大流行病或传染病（如新冠肺炎疫情）的爆发，或对此类爆发的恐惧；我们在酒店成功实现一定水平的营业利润的能力，这些营业利润提供有利于我们的第三方业主的业绩验证或保证；酒店翻新和改建的影响；与我们的资本分配计划、股份回购计划和股息支付相关的风险，包括回购活动或股息支付的减少、取消或暂停；地产和酒店业的季节性和周期性；分销安排的变化，例如通过互联网旅游中介机构；客户品味和偏好的变化；与同仁和工会的关系以及劳动法的变化；第三方业主、特许经营者和酒店企业合作伙伴的财务状况以及我们与他们的关系；第三方业主、特许经营者或开发合作伙伴可能无法获得为当前运营提供资金或实施我们的增长计划所需的资本；与潜在收购和处置以及引入新品牌概念相关的风险；收购和处置的时机，以及我们将已完成的收购与现有业务成功整合的能力；未能成功完成拟议的交易（包括未能满足成交条件或获得所需的批准）；我们成功执行自身的战略，以扩大管理和特许经营业务，同时在目标时间框架内以预期价值减少我们的地产资产基础的能力；我们的地产资产价值下降；我们的管理或特许经营协议的意外终止；联邦、州、地方或外国税法的变化；利率和运营成本增加；外汇汇率波动或货币重组；缺乏对新品牌或创新的接受；资本市场的一般波动性以及我们进入此类市场的能力；本行业竞争环境的变化，包括由于新冠肺炎疫情、行业整合以及我们经营的市场导致的竞争环境变化；我们成功推进“World of Hyatt”忠诚度计划和Apple Leisure Group会员服务的能力；网络事件和信息技术故障；法律或行政诉讼的结果；违反与我们的特许经营业务相关的法规或法律；以及在公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件（包括我们的Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告）中讨论的其他风险。请您不要过度依赖任何前瞻性陈述，因为它仅代表本新闻稿发布之日的情况。我们不承担任何义务公开更新任何前瞻性陈述，以反映实际结果、新信息或未来事件、假设的变化或影响前瞻性陈述的其他因素的变化，但适用法律要求的情况除外。如果我们更新一个或多个前瞻性陈述，不应推断我们将对这些或其他前瞻性陈述进行额外更新。

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